Відео відсутнє
Під час пошуків свого дорогоцінного друга, молодий хлопець на ім'я Най потрапляє в полон до красивої жінки, чия краса співмірна лише її бажанню до людського м'яса. Тим часом Гареки, кмітливий злодій, якраз краде в її розкішному будинку. Після того, як він створює відволікаючий маневр, Гареки погоджується допомогти Найові втекти, але їх виявляють, коли жінка повертається. Коли вона перетворюється на монструозну істоту, хлопці втікають. Тікаючи, Най і Гареки потрапляють до "Цирку", урядового агентства по боротьбі з кримінальною діяльністю, що виходить за межі можливостей поліції, та яке захищає цивільних осіб від "варуга" — страшних монстрів, що роздирають людей на частини для живлення. У надії, що це приведе Найа до його зниклого друга, він і Гареки вирішують приєднатися до Цирку. На їх небезпечному шляху вони стикаються з небезпечними варуга та починають розкривати таємниці тіньової організації, відомої як Кафа.
Компанія Frontier Works Inc. випустила драматичний CD під назвою Karneval Circus 25 березня 2010 року. Інтернет-радіо-шоу дебютувало на animate.tv 25 січня 2013 року, а ведучим був голос персонажа Ная, Хіро Сімоно.