Столько, скільки пам’ятають місцеві, Відьма Шампіньйон, Луна, жила приховано у своїй хатині на околиці королівства, глибоко в Чорному лісі. Незважаючи на її час від часу поїздки до міста з ліками, ніхто не наважується підійти до неї, адже всюди, куди вона йде, ростуть отруйні гриби. Крім того, будучи чорною відьмою, Луна мусить триматися в тіні, щоб уникнути страти, адже королівство визнає і приймає лише білих відьом. Самотнє життя Луни змінюється, коли вона рятує вмираючого хлопчика на ім’я Лайз. Дізнавшись, що Лайз призначений стати Кінцем Усього, Луна пропонує стати його вчителем і відвернути його від шляху зла. Вона мусить подолати свою недосвідченість і створити з Лайза великого мага, щоб уникнути його страти. [Написано за MAL Rewrite]